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种业报告:转基因品种审定办法出台市场关心的这些事都在这里
发布时间:2022-05-14

  我国种业规模近1200亿,位列全球第二根据《2020年中国农作物种业发展报告》,2019年我国种子市场规模接近1200亿元,其中玉米、小麦、杂交水稻种子是前三大品种。

  根据ISF数据,2018年全球种子行业市场最大的国家是美国,占比达27%;第二名是中国,占比达21%。

  我国种子行业格局较为分散,前五大占比仅12%;根据Kynetec统计数据,全球种子行业市场市占率第一名为拜耳,市占率达20%,CR5占比达52%;中国种子行业市场第一名为隆平高科,市占率为4%,CR5占比仅为12%。

  从品类来看,2019年,前五位杂交玉米品种种植集中度为19.30%,前五位杂交水稻品种种植集中度为12.50%。

  小结:我们认为,中国种子市场规模超千亿,位列全球第二,行业有望诞生大公司。但是当前,我国市占率第一的种子公司市占率仅4%,收入规模仅30亿+,当前行业格局较为分散,亟需改善。

  品种亲本存在较高相似度杂交玉米:根据《2020年中国农作物种业发展报告》,2019年,推广面积在10万亩以上的玉米品种有915个,推广总面积42158万亩。单个品种推广面积超过1000万亩的有5个,郑单958的推广面积最大,占6.68%。

  但是,即使是推广面积前十的品种,其父母本也多以郑单958和先玉335的父母本为基础繁育而来。

  推广面积较小的品种更是如此,其中某些品种甚至亲本均为大品种亲本改良而来:

  ? 推广面积排名第二的京科968,其父本京92骨干玉米自交系是以(京24×昌7-2)×Lx9801构建基础选系群体,昌7-2在京92基因组中保留的比例为43.34%。

  ? 推广面积排名第四的登海605,父本DH382是以美国杂交种X1132X为基础材料,经连续8代选育而成,而X1132X以PH4CV和PH6WC杂交选育而成(X1132X即先玉335)。

  ? 推广面积排名第七的浚单20,其父本浚92-8来源为昌7-2×5237。

  ? 推广面积排名第十的隆平206,其母本L239是由郑58与美国杂交种杂交后经8代连续自交选育而成,父本L7221是由昌7-2经连续6代自交选择育成。

  ? 吉祥1号,其母本武9086为综合种选育与郑58杂交,再回交郑58,父本为昌7-2。

  ? 蠡玉35,其母本L5895是以郑58为母本,以Mo17为父本杂交后,再以郑58为轮回父本回交3代,此后自交5代选育而成。

  ? 浚单22,其父本浚926是昌7-2×京7黄经连续自交选育而成的二环系。

  根据《2020年中国农作物种业发展报告》,2019年杂交水稻种子市值为133.71亿元,比2018年减少6.72亿元,常规水稻种子市值为53.30亿元,比2018年减少0.68亿元。

  2019年,推广面积在10万亩以上的杂交水稻品种有449个,推广总面积16163万亩。香港六统天下开奖结果!杂交水稻存在父本母本较为相似的情况:

  ? 几年前,杂交水稻大量以“华占”为父本配制杂交组合就引发了关注。“华占”是中国水稻研究所以引自马来西亚的SC02-S6为基础材料,经过反复测交与系统选育而成的恢复系,品种权号CNA20080059.0。

  ? 根据国家水稻数据中心,华占是配组组合最多的恢复系;根据《2020年中国农作物种业发展报告》,推广面积前十杂交水稻品种中也较多使用华占作为亲本。

  ? 珍汕97A是较多用于母本使用的材料。直接引用珍汕97A为母本审定的品种进行分析,结果显示从1978年开始出现以珍汕97A为直接母本配组选育的品种。

  在华智育种管家系谱查询功能中,检索到以珍汕97A作为直接母本的品种数为256个。

  ①盗窃亲本——不法分子在制种、育种基地或通过其他手段获得优良品种的亲本材料后私繁,制成种子后,改头换面在市场上销售;

  ②截胡购种——不法分子到制种基地套购正规种子,因为出价比委托企业的回收价高,一些制种农户禁不住诱惑,便隐瞒真实的制种产量,私下将部分种子卖给不法分子。

  根据先正达集团的数据,2019-2021年初,公司掌握50余起套牌侵权线索,被套牌的都是先正达集团中国旗下三北种业的标杆品种和育187、大德216和远科105。不法分子不用付出研发成本,就轻松获得了品质优良的种子,售价也往往比正规种子低一些,出现“劣币驱逐良币”的过程。市场上的套牌玉米种子占比或达到1/4甚至更多。

  ①执法部门对鉴定技术掌握有限,一些地方种子执法部门,既没有DNA指纹图谱技术,也没有基因比对手段,很难及时识别、鉴定套牌种子。一些有资质的农作物种子质量检验机构因技术、业务量等因素,不能及时为行政执法部门提供品种真实性鉴定。

  ②检测周期长,种植鉴定的鉴定周期至少是一个作物生长周期,并且要在适宜季节进行,不能随时开展,又加大了时间跨度。

  长期恶性竞争让种业企业出现“育种不如仿制,仿制不如套牌”的认识,2021年两会上中国中化集团董事长宁高宁提到:

  国内种子企业的全部科技投入不足全球种子巨头一家企业的40%。我国玉米历经6代品种,第6代品种代表郑单958于2004年居推广面积第一位之后,仍未出现更具挑战力的品种。

  国内外种子产量存在差距,玉米单产仅为美国60%对比中美玉米单产情况,美国玉米单产可达到10.51吨/公顷,中国为6.32吨/公顷,单产仅为美国的60%,差距较明显。

  东北抽检玉米发现转基因早在2015年,有组织在辽宁玉米产区抽检发现未经国家批准的非法转基因玉米,检出的转基因玉米品种主要为Mon810(孟山都)、NK603(孟山都)、Bt11 (先正达)和TC15O7(杜邦先锋&陶氏)。

  根据2016年被媒体曝出的陕西省榆林市靖边县非法制种转基因玉米一案的裁判文书,案件涉及的转基因玉米种子来自海南,陕西靖边是制种基地,而制出的种子大部分最终流向东北。

  农业农村部发文严防非法生产经营转基因种子2021年农业农村部发布《2021年农业转基因生 物监管工作方案》,强调在加快推进生物育种研发应用的同时,依法依规加强监管。

  小结:中国种子市场规模超千亿,但是头部公司和国际领先公司差距仍较远,市场格局较为分散,原因主要在于品种创新性不强、套牌抄袭严重、非法转基因种子入侵等。

  保护原始创新,建立实质性派生品种(EDV)制度2021年8月,十三届全国人大常委会第三十次会议对《种子法》修正草案进行了审议,重点是加强种业知识产权保护,建立实质性派生品种(EDV)制度。实质性派生品种(Essentially Derived Variety)指:

  (1)主要从原始品种派生而来,或主要从原始品种派生的品种派生而来,且保留了原始品种的基本性状;

  (3)除派生过程产生的差异外,受原始品种的基因型或基因型组合控制的基本性状的表达与原始品种相同。

  实质性派生品种可以申请植物新品种权,但对其以商业为目的利用时,应当征得原始品种的植物新品种权所有人的同意。

  借助现代技术,通过量化的方法来确定派生品种与原始品种之间遗传特性的相似程度,相似程度的临界值也被称为“阈值”,国际种业联盟(ISF)发布玉米(≥91%)、油菜(85%)、棉花(≥87.5%)等作物的阈值标准。

  玉米、稻品种审定新标准出台,创新性品种才能通过审定2016年之后,我国通过审定品种数量明显增多,但是推广面积大于10万亩的品种中,55%的品种只有1-3年的生命周期。品种生命周期过短,资源浪费严重。

  2021年10月,国家农作物品种审定委员会办公室关于《国家级玉米、稻品种审定标准(2021年修订)》实施,该标准对玉米要求“申请审定品种与已知品种DNA指纹检测差异位点数≥4个”。

  根据农财网,新的稻、玉米品种审定标准,增加了品种DNA指纹差异位点数、提高了品种产量指标、提高抗病性指标,预计未来审定品种数量总体可减少40-50%,品种水平将明显提升,同质化问题有望得到解决。

  MNP技术提升鉴定效率传统鉴定种子身份的方法,主要是田间DUS测试技术(特异性、一致性、稳定性),原需至少2年至3年的时间对作物的幼苗、开花期、成熟期等各个阶段的多个性状做出观察记载,才能判定其是否为新品种,耗时又费力,为打击套牌种子、假冒种子增加难度。

  MNP技术解决鉴定难的问题:农业农村部科技发展中心植物新品种测试实验室主任彭海及其团队利用MNP(多核苷酸多态性)分子鉴定技术,自主开发了植物、动物、微生物等物种的生物身份鉴定技术,实现了从知识产权、试剂耗材到仪器设备的全程国产化,为我国植物新品种保护制度提供有力技术支撑。

  ①鉴定时间大幅缩短:现在从种子到获得种子DNA和准确鉴定结论的时间缩短至最快一天;

  ②鉴定结果精准度大幅提升:根据中国农科新闻网报道,相比传统鉴定技术只能检测22-48个位点,MNP分子鉴定技术可一次性检测317-1042个位点,准确率超过99.98%。

  2021年7月,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定(二)》,该司法解释自2021年7月7日起施行,直击种业行业的违法乱象,切实保护品种权人利益,主要亮点:

  2016年至2020年,各级人民法院审结涉植物新品种纠纷民事案件共781件,结案量从2016年的66件升到2020年的252件。2021年3月起最高人民法院知识产权法庭设立专门的植物新品种合议庭。2021年9月,最高人民法院发布第一批人民法院种业知识产权司法保护案例。

  ? 在侵害“郑58”玉米杂交品种纠纷案中,对于品种权人高达4952万元的赔偿请求予以全额支持,充分保护品种权人的合法权益。

  ? 在酒泉某豫公司生产、销售伪劣产品案中,对未经品种登记进行加工、销售伪劣“豫椒王”辣椒种,给种植农户造成严重经济损失的行为,以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑十一年,并处罚金123万元。

  小结:针对品种创新性不强、套牌抄袭等问题,今年以来我国种业政策给出积极应对,密集出台,包括:

  1)《种子法》修订,突出实质性派生品种(EDV)制度,鼓励保护原始创新;

  我国种业市场格局有望得到改善,而新的技术的运用会大大加速格局改善的进程。

  转基因和粮食安全有什么关系?2020年我国粮食面积达到了17.52亿亩,总产量达到13390亿斤,全国粮食人均占有量高于400公斤的国际粮食安全标准线。但大豆、玉米等产品总量缺口预计还会扩大。

  玉米:我国玉米种植面积约6亿亩,我国玉米单产和美国相比仍有明显差距,2020年我国玉米单产为421公斤/亩,仅为美国的60%。

  转基因技术可提升我国玉米产量和生产水平。目前,通过转基因技术培育的4个抗虫耐除草剂转基因玉米获得生产应用安全证书,抗虫效果达95%以上,比对照玉米产量可提高7%-17%,减少农药用量60%,有效降低了生产投入成本,减少虫害后黄曲霉素污染;耐除草剂特性显著,减少人力投入成本,降低了除草剂风险。

  大豆:我国大豆产需缺口大,大豆进口依存度接近84%。大豆单产和国际水平差距较大,2020年我国大豆单产为132公斤/亩,与世界平均单产185公斤/亩相比相差53公斤/亩。

  大豆生产成本较高,我国大豆生产成本为625.9元/亩,比美国和巴西分别高出31.2%和41.9%。

  我国通过转基因技术培育的3个耐除草剂大豆已获得生产应用安全证书,可降低除草成本30元/亩以上,较主栽品种增产10%以上,亩均增效100元,2021澳门六合开奖记录!同时可以实现合理轮作。

  ? 2021年,农业农村部发布《鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》,提出鼓励原始创新,支持高水平研究;强化产品迭代,支持高水平育种;发挥市场作用,促进成果转化;加强主体培育,发挥企业主导作用。

  ? 2021年,国新办就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会,农业农村部副部长答记者问提到“我国对转基因的方针是一贯的、明确的,就是研究上坚持自主创新、推广应用上确保安全、管理上严格监管”、“农业转基因技术是现代生物育种的一个重要方面,也是发展最快、应用最广泛的现代生物技术”、“对于农业转基因的产业化应用,我们还是继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则有序推进,让转基因等现代农业生物育种技术能够更好地造福人民”。

  ? 2021年,中纪委下属中国纪检监察报刊登《转基因技术为保障粮食安全注入新动能》一文,提出“转基因技术可提升我国玉米产量和生产水平,也是提升我国大豆产业竞争力的关键手段”、“农业生物育种技术研发应用水平已成为衡量一个国家农业核心竞争力的重要标志。

  发展转基因技术,抢占农业生物育种技术及其产业制高点,是增强我国农业核心竞争力的重大战略”。

  转基因技术是将人们期望的目标基因(其他物种的基因)导入并整合到生物体(比如种子)的基因组中,商业化落地需要安全证书和品种审定环节。

  一个转基因品种获得了安全证书,意味着它本身的使用安全性和环境安全性都做过了充分的试验检测,可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。

  2021年11月12日,农业农村部发布关于《农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)》,对《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》作出修改。文件主要看点在于对转基因品种申请审定做出详细规定,我国转基因种子商业化迈出关键一步!

  1、【资质】:企业须取得转基因农作物种子生产经营许可证(种子生产经营许可证由农业农村部核发,有效期5年),企业应具备农业转基因生物安全管理人员2名以上、种子生产地点、经营区域在农业转基因生物安全证书批准的区域内等要求。

  2、【材料】:转基因品种申请材料除了常规材料之外,还需要转化体相关信息、转化体研发单位许可、转基因安全证书、转基因目标性状与转化体特征特性一致性检测报告等。

  3、【时间】:文件规定申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内,可简化试验程序,只需开展一年的生产试验(相比常规品种试验3-4年的试验时间大大缩短)。

  ①转基因品种审定办法的出台是转基因种子商业化的关键步骤,种子企业可以依照规定申请转基因品种审定,转基因商业化取得实质性进展,政策内容充分体现“尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全”的原则。

  我们认为重视研发投入、创新能力强、管理规范特别是转基因技术储备丰富的公司有望较快获得相关资质、提交审定,在未来转基因种业市场取得先发优势。

  小结:大豆、玉米等产品总量缺口预计还会扩大,转基因技术对产量提升、杀虫剂减少使用等方面有积极作用,有望加速在我国玉米和大豆种子中应用以保障粮食安全。

  转基因种子商业化销售需要获得安全证书、品种审定,目前大北农生物、杭州瑞丰已经获得安全证书,转基因品种审定办法已经出台,转基因商业化取得实质性进展,转基因种子销售有望在1年内达成。

  历史来看,美国亩均种子费用趋于上行,1996年美国放开转基因玉米以来,玉米种子费用上涨,近年来已经稳定在110元左右的水平,相比之下我国每亩种子费用约56元。

  如果我国未来转基因玉米种子商业化顺利落地,我国单位面积玉米种子费用有望向美国靠拢。

  假设未来稳定状态下我国玉米播种面积维持在6亿亩,每亩种子费用100元,则我国未来玉米种子终端市场空间有600(100*6=600)亿元。假设,出厂价格是终端价格的60%,则我国玉米种子出厂口径市场空间有360亿元。

  我们认为,若转基因种子商业化,随着种子价值的抬升以及行业竞争格局的持续优化,我国种子价格提升,同时利润率也将持续提升。

  参考国外种业公司孟山都,其玉米性状及种子、大豆性状及种子的利润率极高,毛利率在60%左右。

  根据登海种业历史数据来看,在2016年之前,行业周期和竞争未恶化之前,公司毛利率始终在50%以上,其期间费用率(含销售费用、管理费用、研发费用)在20%-25%之间,净利率始终在30%以上,最高超过40%。

  转基因玉米种子净利润率按30%算,我国玉米种子利润空间将达108亿元(360*30%=108)。

  国外种子授权费正常水平在10元/亩,根据大北农2018年年报披露,对转基因性状的授权市场进行预测,也采用了10元/亩的收费标准。

  我们按10元/亩的性状,则未来6亿亩的面积,玉米转基因性状授权收费市场规模可达到60亿元,假设净利率为60%,则性状授权市场利润规模36亿。

  转基因玉米总市场规模360亿,利润规模108亿,扣除性状市场规模,则种子产业化的利润 规模72亿元。

  自1996年商业化以来,分品种来看推进速度,转基因玉米种子在2000年市占率达到25%,13年达到90%。

  1996年抗除草剂大豆推出后解决了多年来种植户的痛点并快速的抢占了市场,1997年推广面积较1996年增长130%,1998年较1997年增长160%。

  一方面转基因种子在全球已经比较成熟,认知基础要比上世纪90年代强;另一方面,我国当前面临草地贪夜蛾虫害、玉米产量不足等情况;我们认为,我国转基因种子若商业化,其推广速度将要更快。

  我们预计商业化开始之后的5年内,转基因渗透率可达90%。则在转基因渗透率达到90%时,性状授权利润可达32.4亿(36*90%),种子销售利润可达64.8亿(72*90%)。

  小结:转基因技术有望加速行业洗牌,在一系列政策的推动下,创新能力差、技术储备落后、非法侵权的公司有望退出市场,而重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更强的竞争力,获得更大的市场份额。

  ? 公司参股公司杭州瑞丰的瑞丰125已经获得北方春玉米区、黄淮海夏玉米区和西北玉米区生产应用的安全证书。

  ? 公司参股公司隆平生物的隆平007通过载体水平进行抗性评估,开发的产品在玉米螟、东方黏虫、小地老虎、草地贪夜蛾和甜菜夜蛾上均具有很好的抗性,根据昆虫抗性管理模型预测,隆平007可极大地延长玉米生命周期,大幅提高玉米产量。

  2020年,公司杂交水稻销售额13.9亿元,玉米种子销售额9.88亿元,此外在向日葵种子、蔬菜瓜果种子、杂谷种子领域均有布局,是国内首屈一指的综合化种子龙头企业。

  若未来转基因政策顺利落地,公司有望依托其现有业务的渠道优势和品种优势,以及在转基因领域的技术优势,在未来转基因玉米市场获得高市占率。

  大北农在转基因育种领域深耕多年,大北农DBN9936和DBN9858在北方春玉米区、黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书,可生产应用范围拓展至我国主要玉米产区。

  此外,2019年2月份,大北农的转基因大豆转化事件DBN-09004-6获得阿根廷政府的正式种植许可,这是中国公司研发的转基因种子首次在国际上获的种植许可。

  2021年10月,公司公告拟将部分种业科技产业的控股子公司股权以账面净值划转至全资子公司北京创种科技有限公司,有利于完善公司种业产业布局,提高管理效率,强化科技创新,创制重大产品,加速数字化现代种业建设。

  公司在杂交玉米种子领域实力雄厚,拥有登海605等多个优秀品种,2021年,公司多个自交系获得“全国杰出贡献玉米自交系”,占比达14.55%。

  未来转基因时 代,一个是看优秀的转基因性状,另一个也要看原有的杂交玉米种子的品质;二者结合才会产生真正有竞争力的转基 因玉米种子品种。

  根据公司2018年年报,公司有“优质功能转基因玉米新品种培育2018”项目获得农业科学院项目经费补贴,“抗病虫抗除草剂转基因玉米新品种培育2018”项目获得中国农业大学项目经费补贴。公司在转基因玉米种子方面和大北农展开合作。

  根据公司员工持股计划,公司业绩考核2021年公司净利润不低于1.5亿元,2022年公司净利润不低于2亿元,员工持股进一步提振公司士气,公司业绩有望持续增长。

  一方面,中化将荃银高科纳入其MAP平台,有望通过中化的农业服务体系销售荃银高科的种子;另一方面,先正达成 为荃银高科间接第一大股东后,荃银高科有望成为先正达在国内拓展转基因业务的重要载体,先正达在转基因领域实 力雄厚,有望使得荃银高科在转基因领域弯道超车,跃进式发展。

  安全证书发放和品种审定办法出台是转基因商业化的重要步骤,但是转基因政策推进速度存在不确定性。

  我国的农业在很大范围内都受到了自然气候条件的约束,种子经营状况的好与坏同样受到自然气候条件的限制,气候变化均会给种子的经营带来一定程度的不确定性。

  未来转基因玉米在我国的渗透率提升受政策环境、用户接受度、竞争格局等因素影响,产品推广可能不及预期。



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